Советы на гибкой основе

Рынок консалтинговых услуг заметно сбавил темпы роста: по итогам прошлого года совокупная выручка представленных в рейтинге журнала «Деньги» 100 крупнейших консультационных компаний выросла на 25%, тогда как годом ранее – на 38%. Поэтому не удивительно, что консультанты научились гибко реагировать на изменение конъюнктуры. Следуя намечающимся тенденциям, они активно идут в самые быстрорастущие сегменты и сворачивают направления, которые не сулят им большой прибыли в ближайшей перспективе. При этом участники рынка отмечают возросшее значение отраслевой специализации консультантов.

Структурная стабильность

Хотя период наиболее интенсивного роста рынка консалтинга остался в прошлом, выручка от оказания консультационных услуг 100 крупнейших консалтинговых компаний достигла в 2007 году 55 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2006 годом более чем на 25%. (Напомним, что в 2004-2005 годах ежегодный рост рынка составлял более 60%.)

Снижение общей прибыли компаний, представленных в рейтинге (см. графики), скорее всего не стоит воспринимать как некий тревожный симптом. Доля компаний, желающих раскрывать свои подлежащие налогообложению финансовые результаты, по-прежнему невелика; к тому же для целей нашего рейтинга прибыль (в отличие от выручки именно от оказания консалтинговых услуг) является дополнительным показателем, не влияющим на положение компании в рейтинге.

Анализируя данные нашего рейтинга за 2007 и 2006 годы, мы отметили следующие изменения в структуре рынка. Доля консультационных услуг в таких направлениях, как реструктуризация предприятий, общее управление и администрирование, управление персоналом и налоговый консалтинг, несколько снизилась, а в таких видах консалтинга, как производство, оценка, финансовое управление и юридический консалтинг, маркетинг и, разумеется, информационные технологии, напротив, выросла. Однако эти изменения оказались не особо существенными – в пределах 2%; исключение составила лишь сфера IT-консалтинга: его доля в общем объеме консалтинга выросла с 48,6 до 57%.

Говоря о факторах, оказавших благоприятное воздействие на рынок консалтинга в 2007 году, его участники отмечают, что среди компаний-клиентов становится все больше предприятий среднего бизнеса, которые прежде пользовались только услугами аудиторов, но со временем, в силу роста и расширения сферы деятельности, стали активно обращаться к консультантам.

С другой стороны, по словам генерального директора АКГ РБС Игоря Пикана, среди представителей заказчиков появляется все больше специалистов, ранее работавших в известных аудиторско-консультационных компаниях; требования к качеству оказываемых услуг также заметно выросли. «По опыту нашей компании могу сказать, что и в 2007 году удельный вес консалтинговых услуг оставался большим по сравнению с аудиторскими и иными сопутствующими услугами. Среди положительных общих тенденций в области консалтинга можно отметить увеличение спроса на консультационные услуги со стороны госсектора; имеются в виду не только госкорпорации, но и региональные органы исполнительной власти. Появились многочисленные проекты в рамках федеральных целевых программ и административной реформы органов государственной власти. Кроме того, отмечается рост спроса на услуги инвестиционного консалтинга, что косвенно подтверждает ускоренное развитие инвестиционного процесса в стране», – анализирует итоги прошлого года Игорь Пикан.

Глава группы «БДО Юникон» Андрей Дубинский в свою очередь отмечает тенденцию к увеличению доли иностранных участников в капиталах российских компаний, а также считает, что к событиям, положительно повлиявшим на рынок консалтинга в 2007 году, следует отнести принятие законодательства об оценочной деятельности.

«Самая яркая тенденция на консалтинговом рынке за последний год связана с борьбой за эффективность, новым и закономерным этапом в развитии нашей экономики в целом, – говорит генеральный директор ООО «Финэкспертиза» Агван Микаелян. – В русле этой тенденции все более высока и потребность рынка в экспертных знаниях и знаниях конкретной отрасли: можно сказать, что услуги становятся все более специализированными. Вероятно, экспертное консультирование может стать одной из основных тенденций развития рынка».

Высокая оценка

Как и в предыдущие несколько лет, компании-лидеры, расположившиеся на первых строках нашего рейтинга, имеют в структуре выручки сильную IT-составляющую. Вместе с тем темпы роста выручки консультантов в этом сегменте существенно замедлились: по итогам 2007 года она увеличилась на 34% против 71% годом ранее.

По мнению Андрея Дубинского, рост этого бизнеса в первую очередь связан с политической стабильностью в стране, развитием конкуренции, становлением фондового рынка. «Росту также способствовали реформы в энергетике и госсекторе. Очевидной стала потребность крупных компаний во внедрении лучшей отраслевой практики», – поясняет господин Дубинский. Предсказываемое еще в прошлом году снижение темпов роста консалтинга в сфере IT не замедлило проявиться и в 2007 году: компании-лидеры активно наращивали практику в других направлениях консалтинга – как за счет расширения бизнеса, так и путем покупки других игроков. Компании-лидеры в сфере IT показали весьма впечатляющие результаты. Выручка занявшей второе место в топ-100 и первое место в десятке лидеров в IT-консалтинге «Компьюлинк Групп» увеличилась по сравнению с 2006 годом более чем на 300%, а компания IBS (с учетом объединения с КГ «Борлас») показала рост объемов в сфере информационных технологий более чем на 70%. Как пояснил президент ГК «Компьюлинк» Михаил Лящ, такой высокий рост выручки обусловлен тем, что группа компаний на протяжении последних трех лет развивалась более быстрыми темпами по сравнению с рынком в целом за счет «сочетания органического роста и стратегических приобретений». В частности, впечатляющие результаты показала одна из входящих в группу компаний, специализирующаяся на ERP-интеграции, а к числу удачных сделок в области M&A следует отнести приобретение компании Redlab/Redcenter, специализирующейся на консалтинге в сфере обучения.

Наиболее же быстрорастущим по итогам прошлого года стал сегмент оценки: в нем выручка консультантов выросла на 47% (в 2006 году – на 32%). Стремительный рост этого сравнительно небольшого сектора способствует появлению в нем новых лидеров. Примером, в частности, может служить ООО «Институт проблем предпринимательства» из Санкт-Петербурга, занявшее первую строчку в рейтинге лидеров по оценочным услугам. Правда, для достижения этой цели компании пришлось сильно скорректировать специализацию по видам консалтинга: если в 2006 году оценка приносила 47,2% ее совокупной выручки, то по результатам 2007 года на этот вид консалтинга пришлось уже 82,4%.

Валерий Есауленко, генеральный директор консалтинговой группы «НЭО Центр», полагает: «Рынок оценки наверняка ожидает повторение судьбы многих других рынков, то есть консолидация. Уверен, что от рынка можно ожидать не только волну объединений компаний, но и экстенсивный региональный рост. Например, мы ставим перед собой задачу открытия филиалов во всех ключевых городах России и ближнего зарубежья».

Заметный рост по итогам 2007 года продемонстрировали и такие виды консультационных услуг, как финансовое управление (рост составил 29%), юридический консалтинг (20%) и маркетинг (17%). Отметим, что спрос на услуги консультантов в финансовой сфере во многом объясняется инвестиционной активностью иностранных игроков. По словам генерального директора компании «Нексиа Пачоли» Светланы Романовой, все большую популярность приобретает Due Diligence, активно повышается спрос на продукты, связанные с постановкой управленческого учета, учета по международным стандартам.

Заметное снижение темпов роста в 2007 году наблюдалось в таких видах консалтинга, как реструктуризация бизнеса, производство, налоговое консультирование.

Персональные недочеты

Отдельно стоит упомянуть о заметном отличии рынка консалтинга образца 2007 года от него же годом ранее, а именно об отсутствии роста направления «управление персоналом». Всего два года тому назад выручка этого вида консалтинга выросла на 160%, сегодня мы вынуждены констатировать не только приостановку роста, но и спад. Выручка ста крупнейших компаний в этом виде консалтинга в 2007 году практически не изменилась и составила 1081 млн руб. (1093 млн руб. – в 2006 году). Одновременно со снижением объема произошло, как мы уже отмечали, и снижение доли консалтинга в сфере управления персоналом в общем объеме консультационных услуг (с 2,5 до 2%). Отчасти это может быть связано с уходом из этой сферы консалтинга крупных компаний, входящих в наш рейтинг.

Агван Микаелян указывает: «Как в крупных корпорациях, так и на отдельных предприятиях система управления персоналом уже создана. Оптимизация HR-деятельности уже не позволяет радикально повышать эффективность работы предприятий. В связи с этим отмечаются две основные тенденции в области управления персоналом. Во-первых, активный набор специалистов в штат компаний и выполнение всего комплекса работ по управлению персоналом силами собственных специалистов. Во-вторых, развитие и обучение персонала с привлечением консалтинговых компаний. По нашей оценке, развитие и обучение персонала станет основной задачей HR-директоров в ближайшие год-два».

«Мы выбрали несколько основных направлений, которые либо исторически были у нас сильны, как оценочная деятельность, либо имеют огромный потенциал роста, – рассказывает Валерий Есауленко. – Кадровый консалтинг нам оказался неинтересен, потому что этот рынок давно поделен и, как нам представляется, не имеет больших перспектив роста».

Впрочем, снижение доли и едва заметное падение объемов выручки, скорее всего, связаны именно с перераспределением основных игроков в этом сегменте консалтинга. И разумеется, все это не означает, что компании, чей бизнес целиком и полностью состоит из консультационных услуг в сфере управления персоналом, терпят убытки, напротив – их позиции в нашем рейтинге неуклонно повышаются.

Павел Безручко, генеральный директор «ЭКОПСИ Консалтинг», отмечает: «Спрос на консалтинг в области управления персоналом стабильно растет – от 10-15% на одни виды услуг до 40-50% на другие. В первую очередь это связано с развитием экономики. Экономический подъем – главный фактор, который двигает HR-консалтинг. Если экономика благополучна – компании готовы инвестировать в людей и системы, связанные с людьми. Если экономика в депрессии, первое, от чего бизнес отказывается, – это, к сожалению, расходы на персонал. Второй фактор, обеспечивающий рост рынка кадрового консалтинга, – исчерпанность для ряда компаний инвестиционных и технологических рычагов роста. Когда задачи первого порядка (связанные с инвестициями, производственными мощностями, структурой собственности и т. п.) решены, компании неизбежно начинают обращать внимание на людей как на новый источник формирования конкурентного преимущества».

Среди лидеров падения, как ни странно, оказался и консалтинг в сфере общего управления и администрирования (падение выручки составило 9%). Однако многие участники рынка уверены, что такое снижение объемов не свидетельствует о некоем планомерном спаде или, например, о том, что подавляющая часть их клиентов настолько хорошо развиты, что больше не нуждаются в такого рода консалтинге.

100 крупнейших консультационных компаний России

Елена Алеева