ИТ-расходы российских заказчиков сокращаются пока не столь резко, как опасались на рынке. Самые живые ИТ-проекты корпоративного сектора сегодня – это виртуализация, частные облака и всесторонний аутсорсинг. Самые противоречивые – Open Source и эксперименты на поле импортозамещения.
С первым кварталом 2015 года на российском ИТ-рынке было связано много ожиданий. В неспокойных ноябре и декабре 2014 года большинство компаний откладывали свои планы и прогнозы на период «после марта»: «Там будет видно». Ожидалось, что к марту станет понятно реальное положение вещей и можно будет вернуться к относительно плановой работе. Как уже тогда просматривалось – к краткосрочному планированию и, как уже показывали кризисные периоды, к ручному управлению.
Действительно, в начале 2015 года шумная паника прекратилась. Во-первых и в-главных, прояснилась ситуация с бюджетами на ИТ. Заказчики начали их поджимать, но пока редко выходят за рамки 10-15%. Более того, обнаружились компании, и даже крупные, в которых ИТ-бюджеты сохранились на прежнем уровне. А кое-где и увеличились по сравнению с прошлым годом (если учитывать в рублях).
«В более консервативных сферах, например в энергетике и производственной сфере, ИТ-бюджеты в 2015 году сократились, – комментирует Сергей Карпов, генеральный директор EMC в России и СНГ. – Однако там, где развитие ИТ определяет конкурентные преимущества компании, мы отметили рост ИТ-бюджетов с фокусом на внедрение новых технологий, например в финансовом, телекоммуникационных секторах и розничной торговле». Владимир Грибов, вице-президент, исполнительный директор ЛАНИТ, говорит о сокращении ИТ-бюджетов на 5-10% и, соответственно, спаде ИТ-рынка на 10-15%. Елена Шедова, директор по маркетингу компании «Инфосистемы Джет», отмечает, что у некоторых заказчиков даже рублевые бюджеты порезаны в среднем на 15-20%, а бюджеты в долларах почти вдвое меньше, чем в прошлом году.
Главный вектор ИТ-затрат в 2015 году сформулирован – сохранить нажитое, то есть не допустить деградации построенной ИТ-инфраструктуры, продолжая обеспечивать ключевые задачи бизнеса. Как замечает Сергей Мацоцкий, председатель правления компании IBS, «большинству российских отраслей сейчас не до новых проектов: предприятия решают задачу, как сократить расходы в кризис и выжить. Бюджеты в лучшем случае останутся такими же в рублях. Речи о повышении стоимости проектов не идет. А в ряде случаев планируется секвестр расходов».
Во-вторых, прояснилась позиция госсектора. Он продолжает генерировать заметный объем заказа для ИТ-рынка, хотя наметилось и его сужение. В антикризисном плане правительства на 2015 год предусмотрено сокращение федерального бюджета для ряда отраслей экономики на 10%. Некоторые компании, плотно работающие с госструктурами, говорят об уменьшении госбюджета на ИТ на 15% на федеральном уровне, и до 25-30% – на городском (подразумевая Москву). При этом бюджеты переструктурируются в пользу лицензионных платежей и поддержки, минимизируя долю развития и модернизации. Дополнительная проблема, обозначившаяся в прошлом году, – серьезные задержки оплаты или хронические неплатежи со стороны гос- или окологосударственных заказчиков, традиционно относимых к надежным дебиторам. В целом же господдержка ИТ сохраняется. Владимир Грибов комментирует, что создание масштабных государственных информационных систем (ГИС ЖКХ, ЕМИАС в Москве, система госзакупок и пр.) остается трендом, позволяя повышать прозрачность и обеспечивая возможность более эффективного управления.
В-третьих, на рынке обозначились новые – и довольно неожиданные – точки спроса. Например, агрокомплекс (АПК), который прежде мало кто рассматривал как заметного потребителя ИТ. Однако в контексте перемен, включая санкции и новые госинвестиции (правительство решило выделить на поддержку АПК дополнительно 50 млрд руб. из федерального бюджета в 2015 году), российское сельское хозяйство обнаруживает вполне заметный аппетит к ИТ-решениям. Отдельно как перспективный заказчик на карте ИТ обозначен крайне закрытый ОПК, причем известно, что оборонные предприятия продолжают закупать оборудование и ПО западного происхождения.
Об ИТ-стратегиях сложно говорить в ситуации, когда горизонт планирования сужается до полугода, а то и до квартала. Однако некоторые шаги очевидны: пересмотр используемых ИТ-сервисов, их стоимости и необходимости, интерес к продуктам Open Source, договоренности о фиксировании курса с поставщиками, пересмотр подходов к организации печати и других процессов, которые можно отдать на аутсорсинг. При этом ИТ по-прежнему должны способствовать повышению управляемости и эффективности бизнеса, а также его выживанию в новых условиях.
Под условным запретом с конца 2014 года (как и в 2008-2009 годах) оказалось слово «развитие». «Сейчас практически не реализуются проекты, связанные с развитием информационных систем или имеющие средне- и долгосрочную перспективу, – говорит Елена Шедова. – Бюджеты выделяются на то, без чего не прожить: на поддержание существующего состояния, сервис или завершение уже запущенных проектов. Перестраиваются сервисные программы – оптимизируется парк оборудования и ПО, пересматриваются уровни сервисной поддержки, степень критичности и уровни необходимой доступности систем. Здесь, конечно, следует выделить вендорскую часть и вендорские программы сервиса – они слабо поддаются корректировке с точки зрения бюджета».
Дмитрий Назипов, старший вице-президент ВТБ, отмечает, что в нынешних условиях «обрезали все, что не является настоятельной бизнес-потребностью». В частности, затормозили плановую модернизацию оборудования, вывели на аутсорсинг печатную технику. «Однако знаковые проекты оптимизации инфраструктуры и гармонизации приложений сохранили», – комментирует он. Были проведены соответствующие переговоры со всеми поставщиками и вендорами. Были выкуплены в собственность находившиеся в аренде лицензии Microsoft, чтобы минимизировать как риски изменения курса рубля в течение срока аренды, так и санкционные риски. В январе банк подвел итоги тендера на закупку ПО Microsoft на сумму более 1,25 млрд руб.
Основная ИТ-задача ФГ «Лайф» на 2015 год – это сохранение и поддержка инфраструктуры, созданной за последние три года, рассказывает CIO Алексей Пирогов. По его словам, была создана серьезная платформа, «которая позволит банкам группы функционировать с высоким уровнем надежности в период экономического спада и быстро нарастить мышцы, как только начнется рост в экономике». Правда, реализацию разработанной в течение 2014 года совместно с Gartner ИТ-стратегии пришлось отложить до 2016 года. «Она отталкивалась от стабильной ситуации в экономике и предполагала активное развитие направлений информационной безопасности, культуры разработки и др., – говорит Алексей Пирогов. – Сейчас же усилия сосредоточены на поддержке существующей инфраструктуры и направлениях, способных генерировать дополнительную прибыль. Старт проектов, предусмотренных стратегией, но не отвечающих этим приоритетным задачам, временно отложен». При этом в части затрат на поддержку операционной деятельности банков группы сокращение ИТ-бюджета было незначительным. Оно коснулось в основном инвестиционной части бюджета в связи с переносом реализации ИТ-стратегии на 2016 год.
О прекращении или приостановке части ИТ-проектов говорят и в «Озоне» – например, отложили замену имеющихся систем, а также все, что связано с существенными инвестициями. Хотя при этом ИТ-бюджет компании в нынешнем году незначительно вырос. Александр Алехин, CIO Ozon, отмечает, что сейчас холдинг активно пересматривает ИТ-стратегию как в связи с рыночной ситуацией, так и по внутренним причинам. Она будет меняться в сторону продолжения собственных разработок с активным аутстафингом.
В «М.Видео» же, по словам Сергея Сергеева, операционного директора компании по ИТ, пересмотр ИТ-бюджета в начале года не повлиял на работу департамента. В 2015 году реализацию ИТ-проектов не приостанавливали, а, напротив, запустили новые, направленные на сокращение затрат компании, повышение оборота и увеличение доли «М.Видео» на рынке.
В МТС аналогично: ИТ-проекты не приостанавливались, а ИТ-бюджет 2015 года, как и планировалось, остался на уровне 2014 года. Сохранение всех направлений развития на 2015-2016 годы, включая долгосрочные проекты, подтверждают и в МГТС. Евгений Канаев, директор по ИТ МГТС, отмечает, что это удалось за счет собственных разработок, а также изменения подходов к работе с поставщиками и большую ориентацию на российских производителей при сохранении качества.
Главным (отнюдь не новым) словом для заказчиков ИТ в 2015 году остается оптимизация. И все связанные с ней понятия, в первую очередь виртуализация.
Сергей Сергеев называет среди основных целей «М.Видео» оптимизацию архитектуры телекоммуникационных услуг, консолидацию информационных систем на платформе SAP, развитие E-commerce системы на платформе Oracle ATG и др. «Мы продолжили внедрять решения, направленные на сокращение затрат сети, – рассказывает он. – К примеру, недавно в «М.Видео» завершился проект по развертыванию рабочих мест пользователей по технологии VDI: в дата-центре построена виртуальная отказоустойчивая ИТ-инфраструктура, на рабочих местах сотрудников установлены VDI-клиенты, данные с ПК пользователей перенесены в хранилище данных. За счет консолидации пользовательских и серверных вычислительных ресурсов в среднем в пять раз снизилось энергопотребление, сократились затраты на администрирование и модернизацию рабочих мест».
По словам Дмитрия Назипова, ВТБ сейчас ведет работы по интеграции с Банком Москвы, а также по замене АБС в головной организации: они объединены в один проект. Помимо этого идет миграция во внутреннее «облако» – виртуализация охватит и рабочие места. По расчетам, VDI-проект стоимостью $7 млн обеспечит за два года экономию затрат на $20 млн. Также до начала 2016 года банк завершит строительство нового большого ЦОДа, куда переедет оборудование всех компаний группы ВТБ.
Алексей Пирогов отмечает, что в группе «Лайф», в текущем году одним из приоритетных станет проект финансового мониторинга. «Еще один перспективный проект – внедрение ЭЦП и безбумажного документооборота с контрагентами, который станет продолжением проекта 2014 года, реализуемого компанией B-Pack», – добавляет он.
ИТ-приоритеты МТС в 2015 году включают, во-первых, доработку ключевых ИТ-систем под задачи бизнеса и, во-вторых, модернизацию аппаратного и программного обеспечения. «Мы планомерно меняем устаревшее «железо» и расширяем системы хранения и обработки данных, в частности недавно запустили большой проект – ЦОД в Краснодаре, который стал восьмым data-центром в системе центров обработки данных МТС», – говорит Дмитрий Солодовников, руководитель направления по взаимодействию со СМИ департамента по связям с общественностью МТС.
В «Вымпелкоме» поясняют, что сегодня бизнес оператора постепенно из voice-centric трансформируется в data-centric, уходя при этом в digital-каналы. При этом повышается важность проектов big data и персонализации клиентских предложений. Соответственно, ИТ-подразделение концентрируется на развитии и модернизации ИТ-систем, поддерживающих данные направления бизнеса: CRM-системы, продуктовые каталоги, виртуализация серверов. Кроме этого ИТ активно задействовано в проектах по модернизации инфраструктуры, повышению ее надежности и в проектах по повышению эффективности.
Евгений Канаев говорит, что основные инвестиции в самые крупные проекты компании МГТС уже сделаны и планы тут не изменятся: «Масштабный проект строительства сети GPON находится в завершающей стадии, в прошлом году завершено внедрение в центре обработки данных в Москве системы георезервирования оборудования ИТ-систем, которая позволяет повысить надежность предоставления услуг абонентам компании». Помимо этого ИТ-департамент ведет проект big data, который позволяет формировать индивидуальные предложения услуг для абонентов и уже повысил доступность всех ИТ-систем компании более чем в два раза. Из других направлений работы – завершение проекта диспетчеризации на базе SAP Workforce Management (с целью повышения объема выполненных заявок клиентов – и уже удалось повысить вдвое), а также развитие дистанционных сервисов обслуживания абонентов.
Внимание к аутсорсингу и аутстафингу заметно выросло. В пользу аутсорсинговой модели (особенно заказной разработке и тем более – офшорной) сыграл валютный скачок. «Еще недавно продукция высокооплачиваемых отечественных программистов, работающих над зарубежными проектами, оценивалась близко к себестоимости, а сейчас в результате падения курса рубля их деятельность стала приносить прибыль. А раз появилась прибыль, значит, в них можно инвестировать и тем самым развивать экспорт ПО», – поясняет Владимир Грибов.
Рост спроса российского заказчика на аутсорсинг как тренд отмечает Сергей Мацоцкий. «Во-первых, компании все больше «переезжают» в «облака». Для корпоративных приложений оказался оптимальным такой формат «облака», который предлагает наш провайдер IBS DataFort, – поясняет он. – Это частное «облако» в аренду, которое, с одной стороны, обеспечивает защиту данных и соответствует всем требованиям безопасности, а с другой стороны, обладает всеми преимуществами «облачной» инфраструктуры: эластичностью, унифицированной архитектурой, оплатой за реально использованные ресурсы. Во-вторых, нам кажется, будет расти аутсорсинг бизнес-процессов. В прошлом году мы вышли в этот сегмент, став аутсорсинговым провайдером бизнес-процессов по управлению персоналом». IBS предлагает переносить простые, но емкие с точки зрения затрат на персонал операции в регионы. В компании уже работает региональный ресурсный центр и отлажены процессы.
В «Инфосистемах Джет» также видят интерес к ИТ-аутсорсингу и аренде оборудования как альтернативе расширения или построения собственных корпоративных дата-центров. В частности, отмечается рост запросов на услуги виртуального ЦОДа компании.
По словам Сергея Карпова, востребованы проекты по изменению операционной модели работы ИТ-подразделений за счет перехода к концепции «ИТ как услуга». «Эта концепция стала возможной благодаря использованию «облачных» технологий, программно-определяемых ЦОД, конвергентной инфраструктуры и систем хранения данных, готовых к работе или созданных специально для flash», – говорит он. Кроме того, в ЕМС отмечают рост популярности проектов в концепции «Платформа как услуга» (PaaS), когда предоставляется не виртуальная машина, а конкретная платформа – среда для разработки прикладного ПО. «Сейчас работа с огромным количеством заказчиков, быстрый запуск сервисов выстраиваются на основе новых подходов к построению ИТ-инфраструктуры и новых принципов разработки ПО (DevOpsteam, continues delivery). Именно скорость выхода на рынок с «инновациями» определяет рост ИТ-бюджетов в ИТ-зависимых отраслях и компаниях», – считает Сергей Карпов.
В Microsoft отмечают растущий интерес к публичным «облачным» сервисам со стороны компаний сегмента малого и среднего бизнеса. ««Облако» дает возможность небольшим и средним компаниям получить новейшие технологии, по разным причинам недоступные ранее, – констатирует Александра Паришева, менеджер по связям с общественностью Microsoft. – Исследование TelecomDaily (осенью 2014 года в нем участвовали 1,8 тыс. руководителей СМБ из семи федеральных округов) показало, что половина опрошенных готовы попробовать использовать ИТ по модели услуги, причем 45% – в течение ближайшего года. В первую очередь из-за проблем функционирования корпоративных систем: 65% из них сталкиваются с системными сбоями, а 35% – с потерей данных». Как показал опрос, наибольшим спросом пользуются «облачные» почтовые сервисы, «облачные» хранилища данных и «облачные» системы объединенных коммуникаций и организации конференц-связи.
В сегменте наиболее ИТ-зависимого и зрелого с точки зрения ИТ крупного бизнеса (банки или телеком), по наблюдениям Microsoft, большинство по-прежнему строит частные «облака», чтобы эффективно использовать инвестированные в имеющееся оборудование средства. «В последнее время мы видим, что заказчики все чаще рассматривают варианты использования гибридной модели. Например, для команды разработчиков, – поясняет Александра Паришева. – А крупные компании других индустрий задумываются об использовании публичных «облаков», в том числе «облаков» хостер-провайдеров».
Microsoft видит свою роль в том, чтобы помочь партнерам создать российские конкурентоспособные «облачные» сервисы. Недавно корпорация запустила новую партнерскую инициативу Cloud OS Network Russia. ««Ростелеком», «Электронная Москва», КРОК, DataLine, Softline Group и Infobox при экспертной поддержке Microsoft создадут в своих дата-центрах на территории России собственные надежные, соответствующие международным стандартам «облачные» сервисы. Они будут строиться на базе новейших технологий Microsoft. Мы будем инвестировать в развитие ультрасовременной «облачной» инфраструктуры ЦОДов этих компаний и способствовать созданию высококачественных сервисов», – рассказывает Александра Паришева.
Некоторый парадокс сегодняшнего подхода к импортозамещению состоит в том, что российский заказчик относит к таковому как собственно отечественные разработки, так и любого рода СПО и Open Source, а заодно еще и продукцию азиатских поставщиков. При этом крупные организации с начала года провели закупки традиционных «импортных» решений.
Так, государственный Россельхозбанк начал внедрять Oracle Siebel CRM (для физических лиц и корпоративных клиентов) за 157 млн руб. А Сбербанк закупил ПО и техподдержку Symantec на 3,6 млрд руб., ссылаясь на то, что эти продукты (для обеспечения доступности, availibility), не имеют по своему функционалу аналогов у российских вендоров. Санкции, по словам банка, не смогут повлиять на исполнение условий контракта, о чем был получен официальный документ из Symantec Trade Compliance (Ирландия). Также Сбербанк провел несколько крупных тендеров на поставку серверного оборудования и систем хранения данных IBM, Hewlett-Packard, ЕМС и Hitachi на общую сумму $835 млн и на поставку серверов Oracle (соглашение было заключено в рублях) в размере 5,84 млрд руб. А чуть позже было заключено соглашение на поставку оборудования IBM DataPower и его расширенную гарантийную поддержку ($11,7 млн) для интеграции информационных систем.
А в «Почте России» заявили о масштабной миграции на свободное ПО в рамках модернизации информационных систем. Более того, еще в прошлом году было принято решение о переводе на свободное ПО главной ИТ-системы страны – СМЭВ. Ее новая версия создается на базе Apache. Предполагается, что уже в 2015-2016 годах на нее перейдут все российские органы власти, а использование нынешней версии на Oracle прекратится. Для миграции на СПО выделят государственные гранты. В Минсвязи называют сумму 3 млрд руб. на поддержку НИР в этой сфере в 2015 году. При этом потребность в импортозамещающем ПО министерство оценивает в 10 млрд руб. в год.
«Пока ситуация в области ИТ-импортозамещения такова, что разговоров идет много, а реальных проектов относительно мало, – признает Сергей Мацоцкий. – Но все же они есть, и это один из основных трендов». Тем более что для большого количества крупных компаний санкции (в виде ограничения использования западной ИТ-продукции) либо уже действуют, либо существует риск, что они будут введены, предупреждает он. «Переход на инфраструктуру на базе x86-архитектуры может решить сегодня для компаний одновременно обе проблемы – и импортозамещения, и сокращения расходов. На фоне большого шума о необходимости создания всего отечественного реально существует несколько неплохих отечественных разработок в области системного программного обеспечения, которые активно развиваются», – отмечают в IBS.
В свою очередь, Елена Шедова говорит о росте интереса к СПО в последние полгода: уже завершено несколько серьезных корпоративных внедрений. Также в компании наблюдают и увеличение спроса на российские продукты – на примере собственных, в области информационной безопасности, а также решений для телекома.
Как говорит Дмитрий Назипов, в ВТБ глобальный переход на freeware пока не планируют, однако тестировать свободные или открытые продукты начинают. В частности, вместо заказной разработки или коммерческой CRM выбрали Open Source SugarCRM. Проводят эксперименты и с PostgreSQL, отмечая, что быстрый переход на него не предусматривается. Как показали пробы некоторых участников рынка в прошлом году, такой переход займет у крупной финансовой организации в текущих условиях около двух лет, и всерьез его пока не обсуждают.
Алексей Пирогов, замечая, что хотя перед коммерческим банком вопрос импортозамещения ИТ-продуктов и не стоит, не видит сегодня на российском рынке предложений, которые могут составить серьезную конкуренцию западным разработкам и «железу». А рассчитывать на активное участие азиатских производителей в процессе импортозамещения, по его словам, пока преждевременно.